Im Sommer 1942 schickt Hitler acht Saboteure nach Amerika, um den Feind im Inneren zu treffen. Die deutschen Agenten sollen Anschläge verüben – auf kriegswichtige Fabriken, Eisenbahnen, Brücken. Die "Operation Pastorius" wird eine spektakuläre Pleite.
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Der Deutsche zieht nervös an seiner Zigarette und bläst den Rauch ins Verhörzimmer. Er ist 39 Jahre alt und trägt einen gut sitzenden Anzug. Seine Augen sind wach. Sie fixieren den Mann, der ihm gegenübersitzt. "Ich habe eine lange Geschichte zu erzählen, aber ich erzähle sie Ihnen auf meine Weise“, sagt er großspurig und mit hartem deutschen Akzent. Duane L. Traynor nickt. Der 32-jährige Agent der Anti-Sabotage-Einheit des FBI in Washington ahnt: Dies könnte der wichtigste Fall seiner Laufbahn werden. Wenn er es schafft, dass ihm der geheimnisvolle Fremde vertraut.